이산화지당 가격 및 향후 시장 전망

이산화 지당 가격 및 향후 시장 전망,TIO2 정보에 관한 내용을  목차 순서에 따라 정리하면 다음과 같다.

 

 

1.이산화 지당의 역사

2. 이산화지당의 제법 공정

이산화티타늄은 황산 법과 염소 법 등 2가지 방법에 의해 생산되는데 제법별 특징을 보면 황산 법은 액상 공정에 따르며 에너지 소비가 크고 공정상에서 황산철과 폐산이 발생, 환경처리비용이 높으며, 또한 백색도 및 내후성이 염소 법에 비해 낮은 것으로 알려졌다.

염소 법은 기체상에서 공정이 행해지므로 염소가스의 재사용이 가능하고 폐기물 발생비율이 황산 법에 비해 낮은 것으로 알려졌다.

이산화티타늄의 제법은 과거의 황산 법에서 염소 법으로 상당 부분 전환되고 있으며  신·증설되는 plant는 거의 염소 법을 이용한 공정을 택하고 있다.

2000년 이전에는 제법의 비중은 황산 법이 45%, 염소 법이 55%에 이루어졌으며,
2000년 이후에는 황산 법이 40%, 염소 법이 60%를 차지하고 있다.

공급업체들의 염소 법과 황산 법의 이용 비율을 보면 Chemours과 Tronoxe는 100% 염소 법에 의해 생산하고 있으며 크리스탈은 염소법 88%, 황산 법 12%를 보이고 있으며 로몬과 빌리언은 염소 법 11%, 황산 법 89% 에 의해 생산 점진적으로 염소 법에 의한 공정으로 전환할 것으로 전망되고 있다.

 

3. 이산화 지당의 용도

이산화티타늄(TiO2)은 백색안료로서 은폐력 및 내후성 등의 물성이 우수하여 페인트, 플라스틱 등에 중요한 용도로 사용되고 있으며 현재도 이를 대체할만한 물질이 개발되지 않은 것으로 알려지고 있다. 이산화티타늄 시장은 약 5~8년을 주기로 공급과잉과 공급 부족 현상이 반복적으로 나타나는 특성이 있다.

이산화티타늄은 루타일형과 아나타제형으로 분류되며 일반적으로 루타일형은 페인트 및 잉크, 플라스틱, 제지에 사용되고 있고, 아나타제형은 루타일형에 비해 내구성, 내광성 등의 물성이 떨어져 변색 속도가 빠르기 때문에 고무, 종이, 저급의 플라스틱, 섬유 등에 사용되고 있다. 루타일형 수요는 상업용 페인트, 플라스틱의 수요 증가로 급속도로 팽창되고 있는 반면, 아나타제형 수요는 2~3년간 수요가 정체 내지 감소 현상을 보이고 있다.

 

4.TIO2 수입관세율과 할당관세 정보

중국을 제외한 나라들은 관세율이 0% 적용받고 있으며 중국산 이산화티타늄의 경우 한중 FTA가 적용되어 10년 균등철폐 품목으로 6.5% 수입관세가 2015년부터 매년 0.6%씩 낮아지고 있어 2021년도에는 1.90% 2024년 10년 후에는 0%으로 완전히 철폐된다.

 

2021년 이산화지당 할당관세 적용

5. 중국산 이산화 지당 가격 정보

중국 내 타이트한 공급 상황과 다운스트림 수요 회복, 비용 상승을 배경으로 2020년 4분기 출하 물량에 대해 가격 상승에 직면해 있어 전체적인 TIO2 시장은 현재 시장 내 일부 불안 요소가 존재하고 있기 때문에 2021년 상반기까지는 가격 인상의 압박을 받을 것으로 예상되고 있다.

 

중국산 이산화지당 가격과 관세율 정보

6. 국내 TIO2 5년간 연도별 수출입 실적 현황 및 평균 수출입 가격 (2016~2020년)

연도별 수입 실적을 분석해 보면 2020년 평균 수입 가격 KG당 $2.52  2019년 $2.75 보다 8.4% 인하되었으며 수입량은 2020년에 141,970톤 2019년 137,777톤 보다 수입물량이 3% 증가하였다.

 

7.TIO2 2020년 국가별 수입실적 내역 및 평균 수출입 가격

2020년 나라별 수입 실적을 분석해 보면 대부분 국내에는 TIO2 수입물량이 중국, 호주, 미국에서 수입 진행되고 있으며 각 나라별 수입 가격차이가 발생한다.

상기 나라별 수출입 실적 상황과 같이 중국산이  호주산나 미국산보다 가격이(20~30%) 저렴하여 수입 비중이 높게 나타나고 있다.

 

8. 이산화 지당 세계 메이커별 생산 및 지역별 사용량 점유율 (추정치)

8-1.TIO2 세계 메이커별 생산 점유율

상기 그림과 같이 메이커별 생산능력이 케머스(구 듀폰) 점유율 22%으로 1위이며 그다음으로 헌츠만 크리스털 그리고 중국에 로몬&빌리언이 4위를 차지하고 있다.

 

8-2.TIO2 세계 지역별 사용량 점유율

세계 지역별 사용량 점유율을 살펴보면 상기 그림과 같이 아시아가 40%으로 제일 높고 유럽이 24% 북미 17% 아프리카 11% 남미 8% 순으로 나타났다.

 

9.TIO2 시장 현황

세계적인 이산화 지당의 수요 성장률은 경제 성장률을 웃돌 것으로 예상되지만 저성장으로 인해 가동률을 인위적으로 줄이고 공급업체들이 무리한 신, 증설을 지양하고 있어 전 세계적으로 수요 공급 균형이 맞지 않은 상황에서 물량이 타이트한 상황이며 특히 아시아지역에서도 가격이 낮은 한국 시장으로의 수급이 더욱 어려울 것으로 예상되며 가격 인상의 강한 Pressure로 이어질 것으로 예측되고 있다.

2009년 4분기에서 2010년을 거치며, demand의 급격한 하락으로 극심한 수익성 악화에 허덕이던 TiO2 major supplier들은 수익성이 떨어지는 공장들을 중심으로 shut down 하였으며, 상기 도표 보는 바와 같이 전 세계 TiO2 생산 capacity(연 5백만 톤)의 약 6%(약 31만 톤)가 shut down 되었고, 이중 25만 톤은 완전히 close 된 상태이다. 이러한 극심한 수급 불균형으로 인해 2010년 하반기부터 가격 상승으로 이어졌으며 2011년과 2012년 사이의 가격이 톤당 3,000불 중, 후반대로 최고점을 형성하였다

또한 중국산 제품의 경우, 중국 정부의 에너지 사용 효율 정책 및 환경오염물질 배출 제한과 같은 정책으로 인해 생산중단과 가동률 감소로 인해 2021년 현재의 타이트한 수급상황을 맞이하고 있다.

상기 그래프와 같이 부족한 공급량으로 인해 현재 TiO2 업계 전반의 공장 가동률은 거의 100% 수준에 달하고 있으나, 현재 재고 수준은 현저히 낮은 상황이며 수요는 증가 추세이다.

TIO2산업은 가동률이 90%를 넘어가면서 시장 가격이 상승하기 시작 95%를 넘게 되면 시장의 힘은 공급자로 이동하게 되어 이산화 지당 수요자(구매자)들의 힘은 그만큼 약하게 되어 구입 가격 면에서 어려울 것으로 예상된다.

TiO2 시장의 성장률은 상기 도표 보는 바와 같이 지역별로 차이는 있지만 과거 5년 동안 약 2-6% 정도의 성장률을 보였다. 하지만, 중국과 인도를 중심으로 신흥 개발도상국의 수요 증가로 인해 향후 5년간은 TiO2 시장 성장률은 약 4-5% 정도로 업계에서 추정하고 있다. 따라서, 제한적인 공급량에 비해 지속적으로 수요가 증가하는 시황이 지속될 것으로 예상된다.

또한 TiO2의 수요 불균형으로 인해 TiO2 원석 업체들의 공급 부족도 나타나고 있는 상황이다. 과거 20년 동안 TiO2 시장의 공급과잉으로 인하여 TiO2 원광 업체들도 신규 증설을 하지 않은 상황에서 현재의 TiO2 수요 증가로 인해 공급이 어려워지고 있다. 또한, TiO2원광 업체들의 증설 발표 후 상업 물량 시판까지는 약 7-8년 정도 소요되며, 최근의 증설 계획이 없는 상황에서 원재료 수급 악화의 영향도 가속화될 것으로 전망된다.

 

10. 향후 TIO2시장 전망

세계적인 이산화티타늄의 수요 성장률은 지속적으로 경제성장률을 웃돌 것으로 예상되며 앞서 언급했지만 TIO2산업은 가동률이 90%를 넘어가면서 시장 가격이 상승하기 시작 95%를 넘게 되면 시장의 힘은 공급자로 이동하게 되므로 향후 가격 및 공급 면에서 매우 어려울 것으로 예상되고 있다.

 

현재 중국산 제품의 경우, 중국 정부의 에너지 사용 효율 정책 및 환경오염물질 배출 제한과 같은 정책으로 인해 2017년에 이어 2020년 4분기 말부터  중국산 가격도 톤당 2천 불 중, 후반대로 지속적으로 인상되고 있는 상황으로 2021년에도 이어질 것으로 예상된다. 또한, 중국 메이커들이 수익성이 떨어지는 황산 법 제법 대신 염소 법으로 TIO2 공정을 전환하고 있어 향후의 TIO2 시장 상황 변화는 다국적 기업들과의 가격 경쟁으로 인해 더욱더 가격 상승의 압박을 받을 것으로 전망되고 있다.

 

이제는 TIO2뿐만 아니라 대부분 원재료들이 과거와는 달리 시장 자체가 수요자(구매자) 중심의 시장이 아니라 공급자 중심의 시장으로 이동하였고, 또한, 예기치 못한 자연재해, 대형 악재 사고들의 발생빈도가 해를 거듭할수록 높아져가고 있으며 특히, 최근에 들어 기상이변, 정치경제적 불안, 천재지변에 의한 대형사고, 환경규제에 따른 조업 중단 등으로 인한 원재료 공급망 위기가 더욱더 대두되고 있는 상황이다.

 

이런 공급망 위기는 생산에 차질을 빚어 기업경영에 큰 타격을 주고 있기 때문에 기존에는 원재료 중요도만으로 안전재고 수준을 관리해 왔다면 이제는 위험을 고려한 안전재고 = 기존 안전재고 × (1 + 위험 발생률) 관리가 필요하며 사고가 발생하고 대책을 강구하는 것이 아니라 물론 힘들겠지만 미리 예방하여 사고가 발생해도 피해를 최소화할 수 있도록 자사에 맞는 원재료 위기 대응 매뉴얼을 만들어 운영해 나갈 필요가 있을 것 같다. (아래 원재료 공급망 위기대응 전략 및 원재료 관리 참고)

 

◆ 원재료 공급망 위기대응 전략 및 원재료 관리

 

원재료 공급망 위기대응 전략